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國際
旺宏董事長:記憶體供不應求,投資仍須審慎
✨ AI 重點整理
- 吳敏求指出,記憶體產業前一波供過於求,價格下跌、部分業者退出,如今需求大增、供給跟不上,形成嚴重缺貨。
- 他認為,DDR5、DDR4至DDR3都有獲利機會,只要在前一波供過於求期間存活下來的業者,這波都有機會獲利。
- DRAM是系統不可或缺的零組件,系統廠缺少記憶體便無法完成整套系統,具備刚性採購需求。
- 吳敏求預期記憶體缺貨可能延續至2030年,但新增產能與全球經濟變化仍可能牽動供需。
- 他提醒,若AI出現泡沫、客戶停止採購,這段期間增加的產能將面臨衝擊,業者須拿捏本波景氣的投資規模。
- 旺宏目前沒有興建新廠規劃,將先填滿既有工廠產能,並保留資金投入新產品,待市場需求更明確後再調整布局。
- 對於近期台股重挫與外資撤出,吳敏求認為除了美國政局,也可能反映市場提前因應2027年地緣政治不確定性,降低亞洲曝險。
- 他指出,即使台灣企業業績持續創高,仍須關注資金配置變化;若相關風險未發生,資金未來仍可能回流。
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