✨ AI 重點整理

1. 美股科技股及費城半導體指數重挫，外資賣股，帶動台股11月以來下跌超過7,000點。
2. AI科技股為本波跌勢重災區，市場持續反映AI供應鏈「供給端」風險擔憂。
3. 亞股與台股仍處於去槓桿及重新訂價階段，國安基金宣布執行市場安定任務。
4. 加權指數跌破7月31日的41,610點，觸及39,384點二道支撐，年線被視為重要支撐位置。
5. 外資期貨淨空單達9.4萬口，現貨市場持續賣超逾千億元。
6. 融資減肥程度低於指數跌幅，正2 ETF融資逆勢攀升，籌碼變化可能影響指數落底與反彈空間。
7. 高評價股承受較大壓力，電子族群預期分化，資金宜聚焦現金流品質、訂單能見度與獲利確定性較高族群。
8. 先進製程與ASIC獲推薦，Google TPU成長最顯著，帶動載板面積、板層數及ABF產能耗用提升。
9. 光通訊產業能見度可望延伸至2028至2029年，分析建議逢低加碼。